Filma par mūsdienu Mongoliju sociālo un politisko pārmaiņu laikā. Tās varoņi dzīvo uz robežas starp veco un jauno pasauli. Vērojot viņu dzīvi, ieraugām, kā gadsimtiem senās dižās Mongolijas tradīcijas sajaucas ar mūsdienu mirklīgo baudu kultūru, kuras sapņi, bailes un alkas ir svešas nomadu civilizācijai.