Divi Latvijas jaunieši sastopas Francijas dienvidos. Viņš studē restaurāciju, viņa – jau sen kā apmetusies uz dzīvi Marseļā, strādā frizētavā un… ir pārsteidzoši līdzīga tēlam, ko puisis, gatavojot diplomdarbu, atsedz kādas baznīcas altārgleznas apakšslānī. Kad Leo un Anna atgriežas Latvijā, lai baudītu dzīvi un viens otra tuvumu, sāk raisīties kas noslēpumains. Režisors turpina starptautisku atzinību guvušajā īsfilmā Augstāk par zemi sāktās pārdomas par mīlestību un jaunības alkām savā pirmajā pilnmetrāžas spēlfilmā, kuras galvenie iedvesmas avoti ir franču Jaunais vilnis un Francijas kino kopumā. Operatora Toma Šķēles ietekmē lielu iespaidu uz darbu atstājusi poļu režisora Kšištofa Keslovska daiļrade.

Seansā paredzēta tikšanās ar filmas veidotājiem.