Desmit gadus vecais Jovans ir kautrīgs un noslēgts zēns, kas brīvo laiku pavada sapņojot par to, ka ir supervaronis, kuru neierobežo kustību traucējumi…   Viņa ikdiena kļūst pavisam citāda, kad klasē parādās jauna audzēkne – Miliča. Drosmīgā un apņēmīgā meitene izvēlas sēdēt blakus Jovanam un pa drupatiņai vien sagrauj sienu, ko zēns ap sevi uzslējis. Drīz abi kļūst par labiem draugiem un metas īstenot neparastu nodomu – ir jāatmasko ragana! Jāatsvabina Miličas tēvs no viņa jaunās dzīvesbiedres burvestību valgiem… Bērnu pieredzētais pārspēj jebko no senāk vientulībā iztēlotā, palīdz pārvarēt sevi un atklāties nenojaustam iekšējam spēkam.