Neglīts un vientuļš kaķis. Vēl neglītāka apkārtējā pasaule, bet tajā tomēr izdodas sastapt kādu viedu un labestīgu dvēseli... Režisors un viņa komanda ielauzās animācijas vidē ar skaļu neglītuma blīkšķi. Neparasti veidotajā 3D animācijas filmā izmantots kļūdas efekts, visi tēli ir lauzīti un šķiet, ka šķībais modelis var sabrukt kuru katru brīdi… tomēr stāsta nobeigums ietērpts psihodēliskā laimes vīzijā.