Uz kāda Krievijas zvejas tralera ir notikusi slepkavība vainu pastiprinošos apstākļos. To pastrādājis citas nāves vēsts sagrauts jauns vīrietis no drūmi pelēkas pasaules, kur drūmi pelēki ūdeņi un drūmi pelēki cilvēki… Viņš nonāk vienlaikus mierinošā un biedējošā klusumā – dzirdama vien smagā snaudā iegrimušo elpa. Vai kāds ir nomodā? Nevienam nevar palīdzēt – ne sev, ne citiem. Melnbaltās ziemas ainavas, atmiņu plaiksnījumi, dvēseles stingums un dusošā pilsēta kā lauskas savienojas nepārredzamā un nepārvaramā ledus klājumā. 

Filma par cilvēku, kas zaudējis mīļoto. Kad aiziet kāds, kuru esi patiesi mīlējis, pārņem sajūta, ka visa pasaule iet bojā, kā neatturami slīgstot dziļā miegā. Galvenā varoņa personīgā traģēdija viņu pārvērš, ļaujot vaļu tumšākajiem psihes nostūriem un padarot par noziedznieku. Režisores radīto telpu papildina Vladislava Nastavševa mūzika ar Federiko Garsijas Lorkas vārdiem.