1939. gada vasaras mēneši tiek pavadīti kara priekšvakarā. Igaunijas Pretizlūkošanas dienesta vadītājs tiek nonāvēts laikā, kad staļiniskā Padomju Savienība un Hitlera Trešais reihs noslēdz vienošanos. Virmo aizdomas par nodevēju savējo vidū. Politiskajiem un militārajiem samezglojumiem savelkoties ciešāk, uzdevums atrast padomju dubultspiegu tiek lūgts igaunim Fēliksam Kanguram. Iekams tiek meklēts “kurmis” jeb aģents Suflieris, tiek ieņemta Polija. Drīz vien Fēlikss veic stindzinošu atklājumu, kas mainīs pasaules gaitu.

Filmas ievadtitri atritina Otrā pasaules kara hronikas atpakaļejošā kustībā, bet fikcionālo personāžu attiecības risinātas uz vēsturiskā audekla. Igauņa Margusa Paju otrā pilnmetrāža – vēsturiskais spiegu trilleris – ieved Eiropā, kuru pirmajos soļos pārzīmē Molotova-Ribentropa pakts. Šie kulišu pārkārtojumi kinematogrāfiski risināti ar film noir paņēmieniem  un nostaļģiskām vēstures un melodrāmas inkrustācijām. Starptautiski atzītajā kinodarbā lomās pulcēti arī latviešu aktieri – starp tiem arī Agnese Budovska un Kaspars Znotiņš.